Zuřivá Nerissa se chce pomstít mladým čarodějkám. Ty mají čím dál větší problémy se spánkem. Že by za to mohla Nerissa? A jakou léčku na ně tentokrát chystá? Určitě to bude něco záludného. Dívky se rozkmotří, objeví se tajemné příšery a očarovaná Will předá Nerisse Srdce Kondrakaru. Starodávný boj začíná. Zvítězí touha po moci, nebo láska? Obstojí Strážkyně před největší zkouškou?
Obsahuje čtyři příběhy.
V ČR původně vycházelo sešitově jako W.I.T.C.H. Čarodějky 2004/13 - W.I.T.C.H. Čarodějky 2004/18.
V této úpravě první vydání (uvedeno v tiráži). Překladatel v knize neuveden.
, 2002)