Beta Ray Bill, slavný ochránce Korbinitů, přišel o své kladivo Stormbreaker a je tak nucen zůstat ve své "koňské" podobě. Existuje ale jeden magický artefakt, který by tento problém vyřešil. Je tu ale jeden drobný zádrhel. Jedná se o meč Stmívání stvořený samotným Surturem.

Bill ale na tuto výpravu nebude sám, protože jeho tým doplní mistr popravčí Skurge a troll Pip a ti se s ním na jeho lodi vypraví doprostřed plamenného Múspellheimu plného fanatických démonů, kde meč stojí zabodnutý. Pro Billa je navíc tato výprava vysoce osobní záležitostí, jelikož to bylo právě ukování tohoto meče, kvůli čemuž byl přetvořen v ochránce svého lidu.

Scénáře a kresby se zhostil i nám známý Daniel Warren Johnson, kterého barevně doplnil Michael "Mike" Spicer (již spolu spolupracovali na Vražedném sokolovi). Těšit se v této jednohubce můžete na výpravu do samotného pekla, cestu skrz Billovu duši a na ten nejlepší kvér v historii kvérů.